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DEIN ERFOLGSWEG IN DER FINANZBRANCHE
Professionelle Beratung mit dem richtigen System
Was braucht es, um als Berater wirklich erfolgreich zu sein?
Diese Frage stelle ich mir seit Langem und ich versuche mich hier mal an einer für mich passenden Antwort. Wer es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen im Bereich Finanzen professionell zu beraten und eine langfristige Beziehung mit ihnen aufzubauen, der braucht echt einiges an Unterstützung. Schon längst ist dieses Business keine One-Man-Show mehr. Den Bedürfnissen seiner Mandanten gerecht zu werden, in den verschiedenen Produktwelten fit zu sein und auch für sich selbst seine Aufgabe leidenschaftlich und mit Erfolg zu meistern ist gar nicht so easy. Sehr vieles gehört gemanagt und funktioniert nur mit dem richtigen Setting.
Was braucht es dafür konkret?
Es braucht ein Umfeld, das Arbeit abnimmt, unterstützt, vorausdenkt und den jeweils nächsten Schritt kennt. Ein System, das verlässlich ist und von A bis Z dafür sorgt, dass Freiraum entsteht für das was echten Mehrwert stiftet - Freiraum fürs Beraten. Ein System, in dem alles Hand in Hand geht. Ein System, in dem die richtigen Daten zusammenspielen und das den Blick auf wirklich wichtige Facts, Zusammenhänge und Potenziale freigibt. Ein System das systematisiert, automatisiert und vielleicht auch ein Stück weit fasziniert.
Ein technisches System?
Nicht nur! Für mich gehört der Mensch zweifelsohne dazu. Ansprechpartner zu haben, fleissige Helfer die das nötige Detail kennen und mir für die nächste Beratung zur Seite stehen. Digitale Unterstützung + Menschen an der Seite! Das schätze ich im Übrigen auch an meinem eigenen Berater. In sehr vielen Bereichen bin ich eher techy unterwegs, doch beim Thema Finanzen reicht mir Technik allein nicht aus. Für mich geht unsere Arbeit bei TELIS den absolut richtigen Weg. Ich bin Teil des TELIS Backoffice und arbeite Tag für Tag am TELIS Online-System! Dem System das es Finanzexperten ermöglicht, richtig gut zu beraten.
Das sind wir: Unternehmen - TELIS FINANZ AG (telis-finanz.de)
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Jan Engehausen
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