Denn unsere digitalen Tools haben das Ziel jedem Berater den Arbeitsalltag zu erleichtern, somit steht bei der Entwicklung neuer Anwendungen immer das Beraterinteresse im Fokus. Mit der digitalen Finanzanalyse schafften wir als TELIS in den letzten Jahren die Basis für den nächsten großen Meilenstein: der erste volldigitale Beratungsprozess.

Unsere digitale Beratungsstrecke enthält neben umfassenden Erläuterungen in Form von kurzen und prägnanten Erklärvideos die Möglichkeit des interaktiven Lückenschlusses. Mittels Teilautomatisierung werden arbeitsaufwendige Änderungen auf wenige Klicks reduziert. Zum Beispiel werden im Falle einer Anpassung der Gehaltsdaten alle neuen Vorsorgelücken in Echtzeit berechnet, Angebote und Beratungsdokumente erzeugt und alles für den Vertragsabschluss mittels digitaler Unterschrift vorbereitet.

Durch die regelmäßige Datenaktualisierung kann der aktuelle Absicherungsgrad digital nachverfolgt und die Versorgungslücke von Jahr zu Jahr weiter geschlossen werden. Damit schaffen wir einen Prozess mit einem „Rund-um-die-Uhr“-Zugriff auf unsere Vergleichsprogramme und das gesamte Mandanten- und Vertragsmanagementsystem. Das alles erfolgt ohne Medienbrüche und aufgrund der zentralen Datenhaltung ohne manuellen Erfassungsaufwand.