Zu Hause alles griffbereit

Der „Check-up“ findet bei TELIS ganz bewusst bei dir zu Hause statt. So ist sichergestellt, dass auch wirklich alle Unterlagen vorliegen. Nur mit einer sorgfältig aufgenommenen und vollständigen Finanzanalyse kann daraus ein individuelles Finanzgutachten entstehen, mit dem ich dir zu mehr Geld, mehr Zeit und mehr Sicherheit verhelfe.

Ein Aufwand mit großer Wirkung

Florian Braun (41) erinnert sich an seinen ersten Termin bei der TELIS FINANZ: „Es war schon fast eine Trainingseinheit, bis wir alles beisammen hatten: Aus dem Keller den Karton mit den Kontoauszügen, aus dem Büro die Gehaltsabrechnungen der letzten Monate und natürlich die ganzen Ordner mit den Vertragsunterlagen. Dabei sind einige interessante Dinge aufgetaucht. Zum Beispiel wusste ich bis dahin gar nichts von der Unfall­ver­si­che­rung meiner Frau, weil sie diese nämlich schon vor unserem Kennenlernen abgeschlossen hatte. Außerdem haben wir ein altes Sparbuch gefunden.“ Der Aufwand hat sich jedenfalls gelohnt. Die Auswertung der Haushaltsdaten im Finanzgutachten hat gezeigt, dass Familie Braun jeden Monat 85 Euro sparen kann.

Halte deine Angaben auf dem aktuellen Stand!

Erfahrungsgemäß hat sich einiges geändert, wenn nach etwa zwei Jahren eine erste Aktualisierung der Daten vorgenommen wird. Das Einkommen oder die persönlichen Lebensumstände haben sich vielleicht verändert, Verträge müssen angepasst oder erneuert werden. Manche Ziele haben die Mitbewohner des Haushaltes vielleicht auch schon erreicht. Eine regelmäßige Datenaktualisierung ist daher sinnvoll. Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt der TELIS FINANZ AG biete ich diesen Service regelmäßig allen betreuten Haushalten an.